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三精制药:收购资产丰富OTC产品线

发布时间:2007-08-30    研究机构:兴业证券

  三精制药是以OTC 为主的综合性医药企业,公司的OTC 业务是我们看好的重点。

  我们重申,随着新医疗体制改革深入,居民的自我保健意识加强,我国的OTC 市场前景看好(参见《掘金OTC,品牌与营销渠道》,2006 年5 月)。作为OTC 的领导性企业,三精制药在产品策划、品牌营销方面具有明显优势,其品牌知名度和美誉度较高。尽管近期受处方药市场整顿以及OTC 领域面临终端拦截等影响,公司发展速度有所放缓,但企业自身的经营状况良好。加之收购母公司相关资产后,产品线更加丰富,品种布局更趋全面。公司强化内部管理,提高经营效益,有望在未来几年出现较大幅度增长。我们暂时维持对公司07-09 年EPS 为0.60 元、0.75 元和0.90 元的预测,维持“推荐”评级。

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